لئون بارلو، کهنه‌سرباز جنگ ویتنام، در مسیر نویسندگی با دشواری‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و زندگی شخصی‌اش هم تعریف چندانی ندارد. همسر سابق بی‌عاطفه‌اش، مریلین، با ملاقات‌های او و دو فرزندش موافق نیست و لئون نیز با مشکل الکل درگیر است. حتی زمانی که لئون موفق می‌شود بدهی‌های مربوط به نفقه و هزینه‌های فرزندانش را تسویه کند، اوضاع زندگی‌اش بدتر می‌شود، تا اینکه یک تراژدی ناگهانی او را غافلگیر می‌کند.

زنی که توسط ارواح شکنجه می‌شود و یک پروفسور پدیده‌های روانی، درباره آشفتگی‌های ماوراء‌طبیعی تحقیق می‌کنند تا راز نیروی بدخواهی را که برای انتقام از دنیای پس از مرگ بازگشته است، فاش کنند.

این مستند نگاهی جالب به زندگی و دوران اد «بیگ ددی» راث، طراح خودروهای سفارشی و کارتونیست معروف دارد. با استفاده از عکس‌های گرافیکی روتوش‌شده و ماشین‌های سخنگو، این اثر نگاهی محبت‌آمیز به فرهنگ خودرو در جنوب کالیفرنیا از اوایل دهه ۵۰ تا زمان درگذشت اد در سال ۲۰۰۱ می‌اندازد.

«دني وينيارد» (فورلانگ)، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند نئونازي دارد، در ميان مي گذارد. «درک» بي مهابا سلاحش را بر مي دارد و به سراغ جوانان سياه پوست مي رود، آنان را مي کشد، و به زندان محکوم مي شود. اما در زندان، به دليل بدرفتاري زندانيان سفيد پوست با او، ديدگاهش نسبت به سياه پوستان عوض مي شود...